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（原标题：东吴期货商讨所投资策略早参20220923）
1.宏不雅金融繁衍品
股指期货：
周四早盘指数冲高回落，午后罅隙颠簸，个股超3000家下落，市集信心仍未竖立。两市成交额6384.5亿元，市集交投格式偏弱。好意思联储加息落地，稳增长加力落实，估值有一定安全角落，市集下行空间不大，耐烦恭候市集企稳，操作上提议不竭平衡竖立、逢低布局。
2.玄色系板块
螺卷：
加息靴子落地以及钢材表需收复，钢价颠簸走强。当今来看当下的需求大概支握当今的铁水产量，炉料对钢价的支握也在，惟有钢厂莫得太多利润，负响应短期就很难驾临，同期太原，邯郸也有限产计谋传出，对热卷利很多一些，操作上提议单边仍以颠簸走势对待，波段操当作主，套利关注多热卷空螺纹。
铁矿：
铁水延续复产，日均铁水产量达到240万吨，铁矿需求不断好转，加上钢厂节前补库，近期口岸有望延续去库，短期价钱偏强运行，700以下的多单可不竭握有，恭候钢材需求角落回落止盈。
焦煤：
短期铁水产量和焦炭产量保握领略，焦煤需求相对刚性，短期焦煤预测颠簸偏强，可逢低作念多。但钢厂需求仍呈现反复波动的情况，需求能否握续有待不雅察。
焦炭：
昨日，钢联周度钢材库存数据标明，当今钢材表需有所好转，但焦炭需乞降供应握续小幅加多，且当今库存同环比均有增量，因此基本面来看仍无较着价钱股东，提议不雅望为主。
3.能源化工：
原油：
隔夜原油低位颠簸，好意思联储在定期加息75BP后开释进一步鹰派言论，鲍威尔话语再次强调对通胀的温雅，点阵图浮现出愈加激进的加息旅途和更深档次的衰败预期，包括GDP和服务率的预期均向不利标的变化。不外OPEC方面减少供应的言论予以市集一定支握。总体而言在激进加息周期内，原油需求难有增长点，历久对油价产生压制。
沥青：
9月第3周沥青产业数据浮现沥青装配开工率进一步保管在45%隔邻偏高位，供应端在沥青利润反超燃料油利润后握续走强；出货量周度保管龟速加多；两库涨跌互现，社库保管按需采购。基本面保管偏弱，肖似资本端受周期压制，沥青总体也曾偏空。不外由于期现价差过大，进一步作念空需严防风险规则，关注后期出货量变化。
LPG：
现时盘面随原油宽幅颠簸，短期国内区域现货承压小幅回落，真金不怕火厂外放存增量可能同且入口量小幅回升，故供应端扼制价钱上行。但现时化工需且韧性较强，在国际市集承压罅隙运行同期，国内仍有一定挺价材干。底部支握下盘面或以窄幅颠簸为主。握续关注多PG空原油策略。
PTA：
周四PTA保管颠簸走势，收盘价5584，较前一日下落26，01基差依旧坚挺。昨日仓单刊出。凭证8月PX净入口数目来看，入口量大幅高潮，净入口较上一月加多22.3万吨。其次PTA/PX近日均有擢升负荷的动向，福海创450万吨装配擢升负荷至8成傍边，逸盛海南200万吨装配提负至9成，要而言之，由于PTA的提产和PX的增量，PTA的现货强势时势有所收缩，接下来还需要关注PX10月份的投产洽商。其他装配动态；新疆中泰120万吨装配再度扶直泊车洽商，9月22日开动考试40天。策略提议：短期颠簸保握不雅望不雅望，中历久逢高空TA01合约。
PVC：
供应端周度PVC坐褥企业开工负荷环比下降，全体开工负荷74.43%，环比下降3.16%，其中电石法PVC开工负荷73.34%，环比下降4.65%，乙烯法PVC开工负荷78.44%，环比上升2.34%。卑鄙开工环比略有擢升，低位采购意愿较着，社会库存有所去化。全体来看，PVC全体估值及驱动中性，以颠簸为主。
甲醇：
昨日日盘甲醇主力合约放量仓上行，收涨1.83%，报收2727元/吨。夜盘高潮0.70%，收2735元/吨。甲醇装配寰宇开工率回升，原料端煤制开工率亦回升，焦炉气制甲醇开工率小幅回落，全体上甲醇国内供应端加多2.01万吨。MTO装配开工率回升，传统卑鄙加权开工率下降，新兴需求甲醇耗费量加多1.35万吨，传统需求甲醇耗费量减少0.70万吨，本周甲醇供需双增，供应增量偏多。刚需补货仍存且入口船货卸货幽闲，甲醇主港库存全体延续下降，同比偏低。甲醇主力合约预测仍保管高位颠簸走势，单边操作提议多单逢高减握为主，激进者可轻仓逢高布局空单（基差偏强的情况下作念空风险较大）。套利方面，基于MTO装配利润偏低，01PP-3MA可短期作念扩大，01-05逢低正套为主。
有色金属
铜：
市集消化好意思联储计谋声明，铜价颠簸。周四伦铜收涨0.33%；沪铜主力10合约日盘收跌0.53%，夜盘收涨0.16%。好意思联储定期公布蚁合第三次加息75个基点，但不测开释更强的鹰派倾向：联储官员对来岁利率预期的中位值为4.6%，高于之前市集预测峰值4.5%。好意思国经济硬着陆的风险加大，市集承压。环球最大的铜耗费国中国握续推出刺激计谋，提振市集乐不雅格式。跟着好意思联储加息落地，卑鄙补货为国庆长假前备货。近日LME库存注册仓单握续上升，供应压力轻松。国内入口铜王人集到货，加上握货商月末换现需求，高升水下滑。ICSG：2022年7月环球精粹铜市集供应短缺3万吨。操作上不雅望。
沪锌：
9月22日沪锌主力2210合约涨0.77%，报24840元/吨，夜盘涨0.81%，报24880元/吨，LME锌涨0.60%，报3117.5好意思元/吨。锌精矿入口窗口保管开启情状，原料不断补充，预测9月产量预测环比将大幅回升，而卑鄙耗费欠安，现货升水回落，尚未出现较较着的节前补库动作，另外宏不雅面仍存压力，预测沪锌上方空间有限。
沪铅：
9月22日沪铅主力2210合约涨0.27%，报15005元/吨，夜盘跌0.53%，报14910元/吨，LME铅跌0.03%，报1853.0好意思元/吨。近期废电瓶到货量增多，再生冶真金不怕火失掉握续收窄，但当今仍处于失掉位置，且原再价差仍处于低位，另外原生铅真金不怕火厂考试较多，电板厂存在一定的节前补库预期，下方支握较强，下落空间有限。
4.农居品与畜牧果品
油脂：
昨日油脂市集全体保管颠簸走势。固然好意思联储加息75个基点对金融市集全体利空，但也可能会暂时利空出尽（下次好意思联储加息要到11月份），因此昨日油脂价钱并莫得大幅走弱。当今短期内市集短缺音信指令，预测本日油脂不竭保管颠簸走势。操作上，此前空单可择机逢低平仓，如有反弹可不竭逢高作念空。
豆粕/菜粕：
主力合约基差放胆9月22日为1073。高基差支握盘面价钱，后续预测高位颠簸。操作上提议趁势作念多。
鸡蛋：
中秋事后市集需求参预淡季，结尾耗费低迷，蛋价自豪位回落，但因8月后国内蛋鸡产能呈现下降趋势，肖似饲料资本握续高位运行，对现货酿成有意支握，从期货角度看，当今主力01合约较现货仍保握较大贴水，后期一朝现货企稳反弹，预测盘面将进取竖立贴水，提议逢回调作念多JD2301合约。
生猪
中秋节后，结尾需求转差，屠企宰杀量下滑较着，肖似近期受冻肉抛储等保供转机计谋影响，猪价承压，但市集对后市行情预期偏乐不雅，二次育肥入场积极性较高，对猪价又酿成了托底作用，咱们预测猪价短期将呈现高位颠簸的走势，从中历久的角度看，四季度虽有旺季需求提振，但二育、压栏增多或将扰动供给节律，远月需关注二育、压栏生猪的出栏节律以及需求的实现情况，提议暂时区间操当作主。
苹果：
昨日早熟富士红将军供应参预后期，但货量仍然相对裕如，价钱保管罅隙；冷库老富士成交依旧不旺，局部冷库惊惶抛货价钱偏弱。陕西地区晚熟富士采青，近几日主流成交价钱基本保管领略。昨日现货施展全体仍然欠安。优果率当今看仍然为邃密预期，仓当整理资本博弈加大。短期基本面偏弱，险峻均无有用驱动，短期不雅望。关注天气和现货行情。
花生
本年新作花生减产基本为定局，当今产地麦茬花生尚未王人集上市，春地膜花生全体供应量有限，农户挺价惜售格式浓厚，卑鄙需求端继开封龙大入市收购后，9月17日鲁花部分分厂也开动高价入市收购新米提振市集格式，近期现货价钱偏强，带动盘面偏强运行。另外近期花生粕价钱高位运行，花生油价钱蚁合高潮，油厂压榨利润握续转好。短期市集供需偏紧，油厂入市收购提振行情，盘面预测仍然奴隶现货价钱偏强运行。接下来麦茬花生供应将渐渐加多，关注麦茬花生的上市冲击以及油厂收购策略变化。策略上保管短线作念多。
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红枣
当今新枣产量定性，大级别占比多，产量较前年较着收复，但较平日年份仍然有所减产。质料方面，各产区长势邃密，质料暂未出现较着问题。当今新枣供应矛盾和相对高开秤价预期对盘面仍存支握。旧枣现货余货固然同比减少，但在新枣下树前供应仍然裕如，现货价钱短缺高潮能源，现货市集关于高价枣卑鄙邻接材干也莫得信心，价钱高潮存在一定阻力。短期预测保管偏弱颠簸方位。
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